Stratégies pratiques pour trader les ETF

Date

5 février 2021

Publié par FNB Harvest

Si vous débutez dans le trading d'ETF, il existe un certain nombre de méthodes de trading auxquelles vous devez prêter attention avant d'acheter et de vendre un ETF. Ces méthodes peuvent vous aider à trader les ETF plus efficacement.

Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de conseils utiles :

  1. Utilisez un ordre à cours limité pour contrôler le prix

UN ordre limité est un ordre d'achat ou de vente d'un titre à un prix spécifique ou supérieur. UN ordre du marché est un ordre d'achat ou de vente immédiat d'un titre, ce qui signifie que l'ordre est exécuté au meilleur prix disponible au moment de l'exécution.

L'avantage d'un ordre à cours limité est que vous contrôlez le prix que vous êtes prêt à négocier pour cet actif. Par exemple, vous pouvez spécifier le prix cible auquel vous souhaitez acheter ou vendre les parts/actions et la durée de validité de l'ordre (à ce prix) avant son expiration.

Faites vos devoirs pour déterminer à l'avance vos niveaux de prix d'achat/vente. Une façon de se faire une idée est de regarder le prix NAV de la veille à la clôture du marché.

  1. Soyez prudent lorsque le marché est volatil

Lors d'un marché volatil, il peut être judicieux de prendre quelques mesures supplémentaires avant de négocier car :

  • Les écarts acheteur-vendeur peuvent s'élargir en période de risque de marché accru ou de volatilité accrue du marché
  • Le prix de l'action et la valeur liquidative de l'ETF peuvent différer de la valeur des titres sous-jacents

La règle d'or consiste à éviter les 15 premières et dernières minutes de la journée de négociation.

Le matin, les ETF passent par une étape de « découverte des prix » car ils calculent la valeur des titres sous-jacents une fois qu'ils ont commencé à être négociés. Vers 16 heures, avant la clôture, les grands investisseurs et le teneur de marché peuvent commencer à couvrir des positions ou des bilans, ce qui peut déclencher des fluctuations de prix et l'élargissement des écarts bid/ask.

  1. Faites attention aux heures de négociation connexes - c'est-à-dire : négociez des FNB internationaux lorsque les marchés sous-jacents sont ouverts

Si vous envisagez d'acheter ou de vendre un ETF qui détient des actions internationales, essayez de chronométrer votre transaction lorsque ces marchés sont ouverts. Si le marché est fermé, le teneur de marché (banques ou fournisseur de liquidités qui cite les prix d'achat et de vente des actions détenues dans l'ETF) doit évaluer sur la base d'estimations et ne peut pas se couvrir avant le lendemain. Parce qu'il y a de l'incertitude, il y aura une prime de risque calculée dans le prix.

N'oubliez pas que cela s'applique également aux vacances aux États-Unis et au Canada.

  1. Le spread bid/ask

Comme nous parlons d'ETF, le "bid" est le prix auquel quelqu'un est prêt à acheter l'ETF, et le "ask" est le prix que quelqu'un est prêt à vendre. La différence entre les deux est le "spread". Généralement, les marchés sous-jacents sont le meilleur indicateur des spreads , et dans une certaine mesure, le volume des transactions. Pour en savoir plus sur la liquidité du trading d'ETF, veuillez cliquer ici : https://harvestportfolios.com/a-closer-look-at-etf-liquidity/

Les points de vue et/ou opinions exprimés ci-dessus sont de nature générale et ne sont donnés qu'à titre informatif. Le contenu ne doit pas être considéré comme un conseil et/ou une recommandation d'acheter ou de vendre les titres mentionnés ou utilisé pour engager des stratégies d'investissement personnelles. Les investisseurs doivent consulter leur conseiller en placement avant de prendre toute décision d'investissement.

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir.

Clause de non-responsabilité

À titre indicatif seulement. Tous les commentaires, opinions et points de vue exprimés sont de nature générale et ne doivent pas être considérés comme des conseils et/ou une recommandation d'achat ou de vente des titres mentionnés ou utilisés en vue d'engager des stratégies personnelles d'investissement.

Vous paierez habituellement des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts du ou des Fonds à la TSX. Si les parts sont achetées ou vendues à la TSX, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des parts du Fonds et peuvent recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils les vendent. Il y a des frais et des dépenses permanents associés à la possession de parts d'un fonds d'investissement. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Un fonds d'investissement doit préparer des documents de divulgation qui contiennent des informations clés sur le fonds. Vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur le fonds dans ces documents.

Certaines déclarations du Blog Harvest sont de nature prospective. Les énoncés prospectifs( ou FLS) sont des déclarations de nature prédictive, qui dépendent ou font référence à des événements ou des conditions futurs, ou qui comprennent des mots tels que peut, sera, devrait, pourrait, s'attendre, anticiper, avoir l'intention, planifier, croire ou estimer, ou d'autres expressions similaires. Les déclarations qui se projettent dans le temps ou qui incluent autre chose que des informations historiques sont soumises à des risques et des incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels peuvent différer sensiblement de ceux énoncés dans les FLS.

Les FLS ne sont pas des garanties des rendements futurs et sont par nature basées sur de nombreuses hypothèses, qui impliquent, entre autres, que (i) le Fonds peut attirer et conserver des investisseurs et disposer d'un capital sous gestion suffisant pour mettre en œuvre ses stratégies d'investissement, (ii) les stratégies d'investissement produiront les résultats escomptés par les gestionnaires de portefeuille, et que (iii) les marchés réagiront et se comporteront d'une manière conforme aux stratégies d'investissement. Bien que les FLS contenues dans les présentes soient basées sur ce que le gestionnaire de portefeuille considère comme des hypothèses raisonnables, le gestionnaire de portefeuille ne peut pas garantir que les résultats réels seront conformes à ces FLS.

Sauf si la loi applicable l'exige, le Groupe de portefeuilles Harvest Inc. ne s'engage pas et rejette expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout FLS, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.