Le FNB Technologies de chaîne de blocs, le premier du secteur, s'adapte à l'industrie

Alors que Bitcoin a fait la une des journaux alors qu'il franchit la barrière des 50 000 dollars américains, ce sont les processus de blockchain derrière les monnaies numériques qui méritent autant, sinon plus, l'attention des investisseurs.

C'était le message délivré par le directeur des investissements de Harvest Portfolios Group, Paul MacDonald, lors d'un récent webinaire, discutant de la technologie blockchain et mettant à jour le ETF sur les technologies de la chaîne de blocs (TSX : HBLK).

Alors que les mineurs et les sociétés de crypto-monnaie sont à l'honneur, une histoire aussi importante est la mise en œuvre de réseaux et d'applications blockchain. Ces applications se répandent à l'échelle mondiale dans tous les secteurs de l'économie.

Ils comprennent les services gouvernementaux, la fabrication et le suivi des médicaments, l'expédition et la livraison logistique, les voyages et le tourisme et les assurances. D'autres exemples incluent les dossiers médicaux, la réduction de la fraude à l'assurance et la validation de la propriété du contenu numérique.

Ainsi, alors que les avoirs liés à la crypto-monnaie représentent un tiers de l'ETF blockchain de Harvest, les deux autres tiers se trouvent dans des domaines où la technologie est appliquée.

"Bitcoin a été couronné" roi de la crypto ", mais la croissance de la blockchain dans à peu près tous les secteurs a été aussi phénoménale", a déclaré M. MacDonald.

Harvest a lancé le ETF sur les technologies de la chaîne de blocs  (TSX : HBLK) en 2018. Il s'agissait du premier FNB Blockchain au Canada et détient un échantillon représentatif de sociétés technologiques à grande capitalisation et de sociétés émergentes autonomes de blockchain. L'ETF a connu une année 2020 puissante, terminant l'année en quatrième le plus performant FNB canadien, dont le prix unitaire a augmenté de 158 %.

Pour les investisseurs intéressé par la blockchain, il y a deux questions, a déclaré M. MacDonald. La première est : comment ces entreprises gagnent-elles de l'argent ? La seconde est : quelle est la meilleure façon d'investir ?

"Ce sont les mêmes questions que nous nous sommes posées il y a trois ans lorsque nous avons lancé le fonds", a-t-il déclaré.

En 2018, lorsque Harvest a lancé l'ETF, Blockchain était une idée prometteuse. Il y avait beaucoup de conjectures sur la façon dont la technologie se développerait et certains projets pilotes étaient en cours. Mais il en était encore à ses balbutiements sans applications à grande échelle.

Le nombre d'entreprises engagées uniquement dans les applications blockchain était limité. Beaucoup avaient tendance à être petits et n'avaient pas la taille et l'échelle recherchées par Harvest.  Ainsi, Harvest a choisi d'inclure à la fois les sociétés émergentes « pure play » et les sociétés à grande capitalisation dans le domaine technologique plus large.  Au fur et à mesure que les entreprises dédiées mûrissaient et répondaient à des critères stricts, elles seraient ajoutées et des entreprises plus matures moins axées sur la blockchain seraient supprimées.  

Le FNB détient 35 actions, les 10 grandes capitalisations représentant 33 % à parts égales et les 25 sociétés ciblées représentant 65 % au 17 février 2021.

"Cette stratégie a été un bon moyen de se familiariser avec une technologie dont nous savons qu'elle va changer nos vies."

M. MacDonald a déclaré que de nombreuses entreprises gagnent de l'argent en offrant des services de conseil qui aident leurs clients à améliorer leur efficacité ou à satisfaire aux exigences réglementaires. D'autres domaines incluent les entreprises de traitement des paiements, y compris le traitement des crypto-monnaies. Les grandes capitalisations du fonds, notamment Accenture plc, Microsoft Corp., Infosys Ltd. et Oracle Corp. en ont profité, tout comme DocuSign Inc., qui permet aux entreprises de gérer des accords électroniques.  

Les participations pure play comprennent EPAM Systems Inc., un développeur de systèmes informatiques qui aide à créer des systèmes de paiement peer to peer pour les banques. Marathon Pattern Group Inc., la plus grande participation individuelle de l'ETF, est une société de brevets et de droits de brevet avec une activité en pleine croissance en tant que vérificateur de données. Cela inclut l'exécution de divers algorithmes pour valider que les transactions blockchain sont réelles et vraies.

Quisitive Technology Solutions Inc., une entreprise canadienne, est une petite composante du portefeuille.  Il s'agit d'un consultant en technologie numérique, spécialisé dans les technologies blockchain et transformatrices et la mise en œuvre de solutions cloud Microsoft et développe également un système de rémunération.   

« L'univers des entreprises est en pleine expansion et nous nous attendons à ce que cela continue d'être le cas », a déclaré M. MacDonald.  « C'est vraiment excitant de voir ces entreprises commencer à faire surface. Il y a une croissance au sein du secteur et il y a une croissance au sein du thème. »

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