Les facteurs à long terme favorisent le secteur de l'énergie propre

Date

1 novembre 2021

Malgré les reculs du secteur de l'énergie propre cette année, la croissance à long terme potentiel et les stimulants à court terme continuent de rendre le secteur attractif.

C'est le message délivré par deux gestionnaires de portefeuille de Harvest Portfolios Group Inc. lors d'un webinaire mettant à jour les perspectives des actions d'énergie propre. Ces tendances sont un puissant vent arrière pour toutes les formes d'énergie renouvelable, y compris l'hydroélectricité, l'éolien et le solaire, et stimuleront les investissements dans le secteur.

Paul MacDonald , directeur des investissements chez Harvest, a déclaré aux conseillers que la transition vers une énergie propre ne fait que commencer et s'accélérera au cours des prochaines décennies. Gestionnaire de portefeuille récolte Mike Dragosits offert une perspective sectorielle et des exemples de participations dans le FNB Harvest Clean Energy (TSX:HCLN) .

M. MacDonald et M. Dragosits ont noté que les avertissements sur les changements climatiques deviennent de plus en plus forts et urgents. Ils renforcent la volonté politique d'agir et persuadent davantage d'investisseurs de choisir des entreprises d'énergie renouvelable dans leurs portefeuilles, car la baisse des coûts de production d'énergie éolienne, solaire et hydraulique rend les entreprises plus rentables.

L'énergie propre couvre une grande variété de secteurs, mais Harvest se concentre sur les producteurs d'électricité et les équipements connexes tels que les éoliennes, les panneaux solaires et d'autres solutions et services qui gèrent l'équipement.

"Nous ne parlons pas d'entreprises fabriquant des ampoules électriques ou des voitures, ou d'entreprises avec des scores ESG solides", a déclaré M. MacDonald. "Ils font certainement partie de la solution, mais nous nous concentrons uniquement sur les entreprises d'énergie renouvelable et les entreprises qui fabriquent les équipements d'énergie renouvelable."

L'ETF Harvest Clean Energy détient 40 des plus grandes sociétés mondiales d'énergie propre par capitalisation boursière. Cela comprend l'hydroélectricité, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et la technologie des piles à combustible à hydrogène. Chaque exploitation doit être spécifiquement classée comme équipement d'énergie renouvelable ou production d'énergie renouvelable avec 50 % ou plus de ses revenus, de son EBITDA ou de son bénéfice d'exploitation provenant de sources renouvelables.

M. Dragosits a déclaré que le récent rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations Unies a aiguisé le débat sur le changement climatique. Le rapport du GIEC était l'aboutissement de 14 000 études scientifiques sur six ans et ses conclusions ont été considérées comme un code rouge par le secrétaire général de l'ONU. 

"Les sonnettes d'alarme sont assourdissantes et les preuves sont irréfutables", a cité M. Dragosits de la déclaration du Secrétaire général de l'ONU "Les émissions de gaz à effet de serre mettent des milliards de personnes en danger".

Environ 75 % des gaz à effet de serre sont causés par les véhicules, la production d'électricité par les services publics et la production industrielle. Ils ont contribué à une augmentation moyenne de la température mondiale de 1°C au cours des 50 dernières années. Les scientifiques disent qu'une augmentation moyenne de 1,5 ° C est un point de basculement avec " des dommages irréparables », conduisant à des climats plus instables avec des vagues de chaleur, la fonte des glaces, l'élévation du niveau de la mer et la sécheresse ont affecté l'approvisionnement alimentaire dans certaines régions, a déclaré M. Dragosits.

Cela envoie plus d'investissements dans les énergies renouvelables, a déclaré M. Dragosits. Il est passé de 168 milliards de dollars américains par an en 2009 à 302 milliards de dollars américains en 2019. 

La baisse des coûts rend le solaire particulièrement attractif. En 2010, le coût moyen de production d'énergie solaire était d'environ 38 cents par kilowattheure (kWh). Il est maintenant d'environ 5 cents pour le projet moyen, ce qui fait du solaire la forme de combustible la moins chère dans de nombreux endroits, encore moins chère que les sources de combustibles fossiles.

M. Dragosits a déclaré que les catalyseurs à court terme incluent la réunion sur le climat COP26, et l'i ninfrastructures et factures de dépenses aux États-Unis qui encouragent les énergies renouvelables. O il est proposé de prolonger de 10 ans les crédits d'impôt ind et solaires, tandis qu'il pourrait y avoir de nouveaux crédits d'impôt et subventions pour les projets de stockage d'hydrogène et d'énergie, et un cadre est en cours d'élaboration, qui agit pour fournir des incitations financières aux fournisseurs d'électricité passant aux énergies renouvelables sources et pénaliser celles qui n'atteignent pas les objectifs.

M. Dragosits a mis en évidence quelques sociétés du FNB Harvest Clean Energy.

Scatec ASA : Cette société norvégienne d'énergie solaire a une capitalisation boursière d'environ 4 milliards de dollars canadiens. Elle construit et exploite des centrales solaires et hydroélectriques dans 18 pays. En Afrique du Sud, par exemple, l'une des plus grandes fermes solaires qu'ils possèdent a conclu un important accord d'approvisionnement en électricité avec la société nationale de services publics, qui est l'une des plus grandes au monde.

Sunrun Inc. Cette société californienne d'équipements et de services solaires a un marché capitalisation d'environ 11 milliards de dollars américains et est un chef de file des systèmes solaires résidentiels sur les toits. je t a des opérations dans 22 États et 550 000 clients. L'EIA estime qu'environ 3,5 % des foyers américains disposent de couvertures solaires sur le toit, et Sunrun a suggéré que ce marché pourrait atteindre 17 % en 10 ans.

Orsted Société nationale d'électricité. : La plus grande société d'énergie du Danemark a une capitalisation boursière d'environ 73 milliards de dollars canadiens et est l'un des plus grands producteurs d'énergie éolienne au monde.

Bien que diversifié et avec de nombreux actifs de parcs éoliens terrestres et offshore, pour donner un certain contexte, le plus grand parc éolien d'Orsted en mer du Nord britannique exploite 174 éoliennes et a une capacité suffisante pour alimenter 1 million de foyers. Une deuxième ferme en mer du Nord est en construction avec le potentiel d'alimenter 1 million de foyers supplémentaires, et une troisième extension est prévue pour 2 millions de foyers supplémentaires.

Tige Inc. : Cette société basée aux États-Unis avec une capitalisation boursière d'environ 3 milliards de dollars US fournit des systèmes de stockage d'énergie à ses clients, dont beaucoup produiraient ou utiliseraient de l'énergie éolienne et solaire.

“S l'énergie solaire et éolienne sont générées lorsque le vent souffle et que le soleil brille », M. Dragosits a dit. « Vous devez à la fois optimiser le stockage de cette énergie et les taux de charge/décharge. C'est ce que fait la solution logicielle pilotée par l'IA de Stem.

M. Dragosits a résumé la présentation en disant que le programme Harvest Clean Energy ETF détient de grandes entreprises dominantes qui sont diversifiées par secteur et ont une portée mondiale.

"Cela comprend les générateurs d'énergie hydroélectrique, éolienne, solaire et géothermique, ainsi que les sociétés d'équipement et de services. Il offre une image large et diversifiée de l'espace de l'énergie propre."

Pour savoir comment vos clients peuvent bénéficier de cette stratégie, appelez FNB Harvest 1-866-998-8298 .

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Par Paul MacDonald, CFA

Directeur des investissements
Groupe des portefeuilles Harvest

Par Mike Dragosits, CFA

Gestionnaire de portefeuille
Groupe des portefeuilles Harvest

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Harvest ETFs annonce des augmentations des distributions mensuelles en espèces

Harvest ETFs a annoncé par communiqué de presse le 25 juin 2024 que certains ETF augmenteront le montant de leur distribution mensuelle en espèces pour toutes les catégories, à compter de la date d'enregistrement du 31 juillet 2024 avec une date de paiement fixée au 9 août 2024. Pour plus de détails, veuillez lire le communiqué de presse.

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