Le mercredi 21 août 2024, Harvest ETFs a lancé un autre produit innovant dans sa gamme croissante : les ETF Harvest High Income Shares. Il s’agit d’ETF à actions uniques qui investissent dans les meilleures actions américaines les plus appréciées, avec pour objectif de fournir un revenu mensuel élevé.
Les principales actions américaines étudiées
Eli Lilly . Un fabricant et distributeur pharmaceutique mondial dominant.
Amazone . Un géant mondial du commerce électronique qui a établi un réseau logistique massif et est un innovateur dans le domaine du cloud computing d'entreprise.
Microsoft . Un leader mondial en services et solutions logicielles, ainsi qu'en technologie matérielle.
NVIDIA . Établi comme une force énorme dans l'industrie des semi-conducteurs, avec ses unités de traitement graphique (GPU) à l'avant-garde de la révolution de l'IA.
Ces actions américaines sont bien connues et recherchées. Il s’agit de quatre des actions les plus importantes et les plus largement détenues sur le marché actuel. Ils offrent un élément de base important pour la stratégie d'écriture d'appels couverts, dans la mesure où les actions de ces sociétés massives ont des marchés d'options très profonds et liquides. De plus, le niveau de volatilité qui accompagne les cours des actions est élevé. Cela fait de ces actions d'excellentes actions pour la stratégie d'écriture d'appels couverts active et flexible de Harvest.
Le processus de récolte – Une attention particulière portée à un revenu mensuel élevé et fiable
Les records comptent, et Harvest en a. Depuis plus de 15 ans, Harvest poursuit une stratégie active de rédaction d'appels couverts axée sur la génération de revenus élevés, chaque mois, pour les investisseurs de son portefeuille. ETF à revenu fixe s'aligner. S'appuyant sur sa stratégie éprouvée d'appels couverts, Harvest a distribué près d'un milliard de dollars de distributions mensuelles totales en espèces aux investisseurs au cours de ses 15 ans d'histoire.
Cette nouvelle gamme de produits innovante se concentre sur l’investissement dans les actions d’une seule société ciblant les actions américaines les plus importantes et les plus largement détenues. L'équipe d'investissement de Harvest, avec six décennies d'expérience combinée en matière d'investissement, utilisera la stratégie d'écriture d'appels couverts bien établie de Harvest pour fournir un revenu mensuel élevé aux investisseurs tout en offrant ce qui distingue Harvest. Il s’agit de garantir que les investisseurs bénéficient non seulement de revenus élevés, mais également de revenus réguliers, stables, prévisibles et fiables chaque mois.
Les revenus de prime provenant de la souscription d’options d’achat couvertes peuvent être traités comme des gains en capital. Cela signifie que les revenus élevés que les ETF Harvest High Income Shares (« HHIS ») cherchent à fournir peuvent être considérés comme faisant partie des revenus les plus efficaces sur le plan fiscal. Les ETF HHIS sont organisés sous forme de parts de fiducie canadiennes et sont disponibles en parts libellées en dollars canadiens et américains. En tant que fonds communs de placement à capital variable cotés en bourse (« FNB »), à la TSX, ils offrent une flexibilité de négociation et de déclaration aux investisseurs canadiens.
HHIS : innovation, revenu mensuel élevé et potentiel de croissance
La stratégie d'appels couverts utilisée dans les ETF HHIS fonctionnera avec un niveau d'écriture allant jusqu'à 50 %. L'équipe de gestion de portefeuille de Harvest a testé ces actions avec une volatilité implicite moyenne sur 2 ans. Ils ont découvert qu’ils pouvaient générer des niveaux de revenus élevés à des niveaux d’écriture bien inférieurs. Par conséquent, un niveau d'écriture de 50 %, selon eux, constitue un plancher conservateur pour garantir que les porteurs de parts seront en mesure de générer des revenus élevés et fiables chaque mois.
Pour les investisseurs qui souhaitent un revenu plus élevé et un potentiel de croissance, Harvest a également lancé la série Enhanced. La série améliorée utilise un effet de levier modeste d'environ 25 % pour fournir un revenu mensuel plus élevé et un potentiel de croissance plus important. Grâce à l'utilisation de l'effet de levier, les séries améliorées ont un niveau de risque plus élevé de moyen à élevé . Les ETF HHIS auront des distributions initiales comprises entre 0,14 $ et 0,22 $ CA par unité (voir le graphique ci-dessous). Chaque ETF a été lancé à un prix NAV de 12,00 $ par unité, offrant aux investisseurs un moyen abordable d'obtenir une exposition à ces actions à prix élevé.
Résumé
Chaque ETF Harvest High Income Shares investit dans une seule action américaine de premier plan et superpose une stratégie d'appels couverts active et flexible sur les avoirs du portefeuille jusqu'à 50 %. Les investisseurs disposent de quatre actions largement détenues auxquelles ils peuvent s'exposer à un prix inférieur par rapport à la détention directe des actions : Eli Lilly, Amazon, Microsoft et NVIDIA. De plus, chaque ETF vise à générer un revenu mensuel élevé, fiscalement efficace, tout en offrant une exposition à la hausse de l'action individuelle. Les ETF HHIS sont cotés à la TSX, chacun en tant que fiducie canadienne, et leurs parts sont disponibles en CAD ou en USD. De plus, chacun d'entre eux est disponible dans une série sans effet de levier et une série avec effet de levier/améliorée que les investisseurs peuvent explorer. Harvest ETFs est heureux de mettre ces produits sur le marché. Des produits qui s’alignent sur sa philosophie d’investissement qui inclut l’investissement dans des entreprises solides qui sont des leaders dans leurs secteurs respectifs. Avec tous ses produits de revenu, Harvest est connu pour fournir des distributions de trésorerie cohérentes, fiables et prévisibles aux investisseurs chaque mois.
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Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans ETF d'actions à revenu élevé de Harvest (géré par Harvest Portfolios Group Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Le contenu de cet article est destiné à informer et à éduquer et ne doit donc pas être considéré comme un conseil en investissement, fiscal ou financier. Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à un régime de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A et de catégorie U du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital.
