Crédits CE

Innovations dans les ETF à revenu fixe : libérer de nouvelles opportunités de flux de trésorerie mensuels pour les investisseurs

5 mars 2024

Dans ce cours, vous obtiendrez un aperçu de l'environnement actuel du marché des titres à revenu fixe et découvrirez différentes stratégies d'achat couvertes sur différentes durées de titres à revenu fixe.

Cela comprend une mise à jour macro sur l'environnement économique actuel, un rappel sur l'investissement à revenu fixe et des idées pour utiliser les appels couverts à revenu fixe dans un portefeuille pour générer des flux de trésorerie.

Détails de l'accréditation

Organisme d'accréditation	Compétence	Crédits
PF Canada	Responsabilité professionnelle	—
	Connaissance des produits	1.00
	Gestion de la pratique	—
	Planification financière	—
CIRO Cycle 10	Développement professionnel	0.75
	Conformité	—
MFDA (2023-2025)	Développement professionnel	0.75
	Conduite des affaires – Non-éthique	—
	Conduite des affaires – Éthique	—

Type de cours	Note de passage
Vidéo	7/10 (70%)

Chronométrer le passage aux services publics

5 décembre 2023

Souvent considérées comme défensives en période de ralentissement économique, les actions des services publics ont été soumises à des pressions importantes en raison de la hausse des taux d'intérêt et des rendements à plus long terme. Rejoignez-nous pour évaluer l'histoire récente, les opportunités et les risques au sein des secteurs en évolution des télécommunications et des services publics sur les marchés développés. Bénéficiez des informations de Mike Dragosits, CFA, gestionnaire de portefeuille, qui partagera son analyse des catalyseurs potentiels, des risques et des attentes potentielles en matière de timing sur la base d'un examen sectoriel historique.

• Le paysage mondial du secteur des services publics du point de vue des Canadiens
• Choisir le pic des taux à court terme
• Atterrissage en douceur ou récession – implications et attentes pour les services publics
• Appels couverts pour le revenu
• Le paysage concurrentiel – sélectionner les stratégies adaptées aux attentes

Détails de l'accréditation

Organisme d'accréditation	Compétence	Crédits
Cycle 9 de l'OCRCVM	Développement professionnel	0.50
	Conformité	—
CIRO Cycle 10	Développement professionnel	0.50
	Conformité	—

Type	Note de passage
Vidéo	5-7 (71%)

Générer des revenus avec les ETF d’options d’achat couvertes

3 octobre 2023

Dans un contexte de volatilité des marchés, les ETF d’options d’achat couvertes peuvent fournir aux investisseurs un revenu mensuel constant et fiscalement avantageux. De plus, une stratégie d'options d'achat couvertes, active et flexible, peut permettre aux investisseurs de saisir davantage d'opportunités de hausse dans certaines conditions de marché tout en répondant à leurs besoins de revenus. Pour aider les conseillers financiers à mieux comprendre ces FNB, l'équipe de portefeuille de Harvest ETFs a élaboré ce livre électronique informatif décrivant le fonctionnement des fonds, leurs récompenses et leurs risques, ainsi que le type de clients qui peuvent en bénéficier. (Le contenu comprend du texte ainsi que des liens vers des vidéos et un podcast.) Après avoir suivi ce cours, les conseillers comprendront :

• qu'est-ce qu'un ETF d'achat couvert et ses avantages (20 %)
• comment un ETF d’options d’achat couvertes génère des revenus sur différents marchés (20 %)
• composantes d’une stratégie de rédaction d’appels (40 %)
• facteurs à considérer avant d’investir dans un ETF d’options d’achat couvertes (20 %)

Détails de l'accréditation

Organisme d'accréditation	Compétence	Crédits
Cycle 9 de l'OCRCVM	Développement professionnel	0.75
	Conformité	—
ACCFM	Développement professionnel	0.75
	Conduite des affaires – Non éthique	—

Type	Note de passage
PDF	7/10 (70%)