TORONTO, 24 février 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Harvest Portfolios Group Inc. (« Harvest ») a le plaisir d'annoncer que Big Pharma Split Corp. (la « Société ») entreprendra une offre d'actions privilégiées et d'actions de catégorie A de la Société. L'offre sera dirigée par BMO Marchés des capitaux et comprendra Marchés mondiaux CIBC Inc. et Scotia Capitaux Inc.
Les actions privilégiées seront offertes au prix de 10,50 $ l'action privilégiée pour un rendement de 4,80 % et les actions de catégorie A seront offertes au prix de 13,75 $ l'action de catégorie A pour un rendement de 9,0 %.
Le cours de clôture à la TSX de chacune des actions privilégiées et des actions de catégorie A le 24 février 2021 était de 10,52 $ et 13,99 $, respectivement.
Le produit net de l'offre sera utilisé pour investir dans un portefeuille équipondéré de dix émetteurs composé de titres de participation sélectionnés par Harvest parmi un univers d'émetteurs pharmaceutiques. Afin de chercher à générer des rendements supplémentaires, Harvest peut émettre des options d'achat chaque mois à l'égard d'une partie ou de la totalité des titres de participation du Portefeuille.
Eli Lilly and Company Johnson & Johnson Amgen Inc.Novartis SA Pfizer Inc.
AstraZeneca PLC Sanofi SA Merck & Co Inc.Société Bristol-Myers Squibb AbbVie Inc.
Les objectifs de placement des actions privilégiées sont de fournir à leurs détenteurs des distributions en espèces préférentielles cumulatives fixes d'un montant de 0,125 $ par action privilégiée (0,50 $ par année) jusqu'au 31 décembre 2022 (la « date d'échéance ») et de retourner le prix d'émission aux porteurs à la date d'échéance.
Les objectifs de placement des actions de catégorie A sont de fournir à leurs détenteurs des distributions en espèces mensuelles régulières ciblées à 0,1031 $ par action de catégorie A (1,2372 $ par année) et une possibilité de croissance de la valeur liquidative par action de catégorie A.
Harvest est le gestionnaire, le gestionnaire de portefeuille et le promoteur de la Société.
La période de vente de cette offre de nuit se terminera à 9h00 HNE le 25 février 2021. L'offre devrait se clôturer le ou vers le 4 mars 2021 et est assujettie à certaines conditions de clôture, y compris l'approbation de la Bourse de Toronto.
Pour plus d'informations: Veuillez visiter www.harvestportfolios.com, e-mail [courriel protégé] ou composez sans frais le 1-866-998-8298.
À propos du Groupe Harvest Portfolios Group Inc.
Fondée en 2009, Harvest est un gestionnaire de fonds d'investissement canadien qui gère plus de 1,2 milliard de dollars d'actifs pour des investisseurs canadiens. Harvest propose une gamme innovante de fonds négociés en bourse, de fonds communs de placement et de produits de fonds structurés cotés en bourse conçus pour répondre aux besoins de croissance et de revenu à long terme des investisseurs. Nous sommes fiers de créer des solutions d'investissement fiables qui répondent aux attentes de nos investisseurs.
Un supplément de prospectus au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 4 novembre 2020 contenant des informations détaillées importantes sur les actions privilégiées et les actions de catégorie A offertes sera déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou des autorités similaires dans toutes les provinces du Canada. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus préalable de base simplifié peuvent être obtenus auprès de votre conseiller financier inscrit en utilisant les coordonnées de ce conseiller, ou auprès des représentants des agents énumérés ci-dessus. Il n'y aura aucune vente ou acceptation d'une offre d'achat des titres offerts tant que le supplément de prospectus n'aura pas été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou des autorités similaires dans chacune des provinces et des territoires du Canada.
