Un FNB pour les dividendes et les appels couverts détenant de grandes sociétés canadiennes
Par les FNB Harvest
Les dividendes pourraient bien être un facteur clé expliquant certains des « biais nationaux » des investisseurs canadiens. Comme le proclament souvent les articles d'opinion et les fiches d'information, les actions canadiennes représentent entre trois et quatre pour cent de la capitalisation boursière mondiale, mais les portefeuilles des investisseurs canadiens sont souvent beaucoup plus investis dans des entreprises nationales.
Même si notre biais national est probablement dû à une série de facteurs, allant de la part de marché aux considérations fiscales et monétaires Par expérience personnelle, il convient de noter que certaines des sociétés les plus importantes et les plus connues du Canada ont tendance à verser des dividendes élevés. Ces actions ont également offert des rendements fiables au cours des cinq dernières années. Cela se reflète dans les rendements globaux de le S&P/TSX 60 . Sur un horizon de 5 ans sur l'indice à partir de janvier 2019, le rendement des prix à lui seul s'élève à 6,69 %.
Les dividendes versés par certaines des plus grandes entreprises canadiennes sont d'autant plus attrayants que crédit d'impôt fédéral pour dividendes , qui peut offrir un allégement fiscal sur les dividendes payés par les sociétés canadiennes imposables.
Les arguments en faveur du Canada semblent relativement solides. Sociétés à grande capitalisation avec des antécédents en matière de dividendes, souvent exposées à certains secteurs défensifs. C'est une proposition de valeur parfaitement résumée par le FNB Harvest Canadian Equity Income Leaders (HLIF:TSX) .
Un FNB pour les leaders canadiens, les dividendes et les options d'achat couvertes
HLIF est un FNB conçu pour générer des revenus et créer des opportunités de rendement à partir d'un portefeuille de sociétés canadiennes à grande capitalisation versant des dividendes. Il détient 30 sociétés canadiennes, triées par capitalisation boursière et versement de dividendes. Il s'agit d'entreprises comme Enbridge, la Banque Royale et TELUS. Ils ont tendance à avoir des parts de marché dominantes dans leurs industries et une longue expérience en matière de création de valeur pour les actionnaires.
Les rendements en dividendes déjà élevés des ETF sont encore amplifiés par l'application des principes de Harvest ETF. stratégie d’options d’achat couvertes active et flexible. Les gestionnaires de portefeuille des ETF vendent des options d'achat sur un pourcentage flexible des avoirs de HLIF, avec une limite maximale de 33 %, échangeant certaines opportunités de hausse du marché contre un rendement annualisé plus élevé et la capacité de monétiser la volatilité du marché. Le résultat est un rendement des revenus de 7,92% au 25 janvier ème , 2024.
La composition du portefeuille de capacités du HLIF pourrait également être attrayante pour les investisseurs anticipant des baisses de taux d'intérêt en 2024. Les réductions de taux encouragent l'investissement et ont le potentiel d'attirer les investisseurs vers certaines des plus grandes actions de premier ordre du Canada. L'orientation du HLIF vers les services financiers, l'énergie et les services publics (les trois plus grands sous-secteurs du FNB) et sa concentration sur les sociétés à grande capitalisation en font un FNB à considérer pour les investisseurs qui s'attendent à ce que la Banque du Canada (BdC) aille de l'avant avec des réductions de taux en 2024. .
Ceux qui recherchent un revenu encore plus élevé pourraient également envisager le FNB Harvest Canadian Equity Enhanced Income Leaders (HLFE:TSX). Cet ETF investit directement dans HLIF et applique une composante de levier d'environ 25 % pour générer un rendement plus élevé. Vous pouvez en savoir plus sur les stratégies Enhanced Equity Income de FNB Harvest ici.
Les arguments en faveur des actions canadiennes dans un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale semblent solides. Les payeurs de dividendes sont déjà populaires et les principales sociétés canadiennes jouissent d'importantes parts de marché. En se concentrant sur les grandes entreprises et en augmentant le rendement global grâce à une stratégie d'achats couverts, HLIF et HLFE offrent aux Canadiens une exposition aux leaders de leur marché intérieur ainsi qu'un flux de trésorerie mensuel élevé.
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