Par les FNB Harvest
L'invasion russe de l'Ukraine a créé une crise humanitaire internationale et a transformé les marchés de l'énergie déjà en accélération. Les prix du pétrole et du gaz ont atteint des niveaux record en raison de la combinaison des problèmes d'approvisionnement et des sanctions occidentales contre la Russie. Le 8 mars e le Royaume-Uni et les États-Unis ont annoncé qu'ils interdiraient les importations de pétrole russe.
Les implications géopolitiques des prix du pétrole et du gaz ne sont pas nouvelles, mais en 2022, ce conflit et ses dimensions énergétiques surviennent après des développements importants dans les technologies des énergies renouvelables. Ils arrivent à un moment où le monde est sur une trajectoire à long terme loin des combustibles fossiles et vers une énergie propre et peuvent servir de catalyseur pour une adoption plus rapide et plus complète des technologies énergétiques propres.
Alors que tant de choses restent incertaines dans ce conflit, nous assistons déjà à des changements structurels en Europe et aux États-Unis qui pointent vers une positivité pour l'énergie propre. Bon nombre de ces tendances sont capturées dans le FNB Harvest Clean Energy (HCLN:TSX).
L'Europe accélère ses projets d'énergies renouvelables
On peut dire que la poussée la plus forte et la plus récente vers l'énergie propre est venue d'Europe occidentale, où les économies clés ont longtemps lutté contre la pression russe exercée via le pipeline. Le nouveau gouvernement allemand, qui comprend les Verts allemands en tant que partenaire junior de la coalition, s'est particulièrement prononcé sur les énergies renouvelables et propres comme moyen de soulager cette pression. Le gouvernement allemand a révisé sa date cible pour un réseau d'énergie entièrement renouvelable de 2050 à 2035, et le ministre allemand des Finances a qualifié l'énergie solaire et l'énergie éolienne d'"énergies de liberté".
L'Allemagne a longtemps dirigé la politique de l'UE, et l'UE s'est engagée à réduire ses importations de gaz russe des deux tiers dans l'année. Bien que cela puisse ne pas sembler aussi dramatique que les interdictions américaines et britanniques, il convient de noter que l'UE dépend beaucoup plus de l'énergie russe que ces deux pays et, selon Le Financial Times, représente 60 % de toutes les exportations russes d'énergie.
Le pétrole et le gaz d'Amérique du Nord, des États du Golfe et des producteurs de la Caspienne comme l'Azerbaïdjan combleront probablement une partie de l'écart à court terme. Cependant, les États de l'UE ont annoncé leur volonté de réorienter les réseaux électriques vers des énergies propres et des sources renouvelables. C'est en partie parce que, selon le groupe de réflexion basé au Royaume-Uni, Carbon Tracker, les sources d'énergie renouvelables peuvent être développées plus rapidement et à moindre coût que la construction de nouveaux terminaux coûteux pour le gaz naturel liquéfié (GNL). arriverait en Europe.
Alors que la volonté politique en Europe peut pousser le continent vers l'énergie propre maintenant, les investissements et les progrès technologiques du monde entier ont contribué à renforcer l'analyse de rentabilisation des énergies renouvelables.
Les investissements américains dans les énergies propres vont au-delà de Build Back Better
Pendant une grande partie de 2021, les investisseurs dans les énergies propres semblaient attendre que le Congrès américain adopte le projet de loi Build Back Better. Ce projet de loi contenait des affectations importantes pour les investissements et les infrastructures dans les énergies propres, son blocage au Congrès a exercé une pression sur les stocks d'énergie propre. Cependant, cette frustration face à un projet de loi historique a assombri certaines des initiatives supplémentaires de l'administration Biden en matière d'énergie propre. Le projet de loi sur les infrastructures de 2021, adopté avec le soutien des deux partis, a réservé plus de 30 milliards de dollars de financement pour construire de nouveaux projets d'énergie propre.
À la mi-février, la Maison Blanche a dévoilé un ensemble de nouvelles politiques visant à refondre également l'industrie américaine, en mettant l'accent sur la décarbonation et en augmentant l'efficacité des initiatives d'énergie propre. Selon L'Atlantique nombre de ces politiques ont déjà été autorisées dans le cadre du projet de loi sur les infrastructures et appliquent des solutions énergétiques propres à la production d'acier, de béton, de produits chimiques et d'autres produits industriels majeurs qui sont une source importante d'émissions mondiales. Ces initiatives comprennent un plan visant à dépenser 9,5 milliards de dollars pour stimuler la production d'hydrogène aux États-Unis et une initiative visant à réduire le coût de la production d'hydrogène à l'aide d'énergies renouvelables de 80 % au cours d'une décennie.
Ce type de réduction des coûts permettrait d'aligner la production d'hydrogène sur celle d'autres ressources renouvelables dont les coûts ont considérablement baissé ces dernières années. En 2020, l'Agence internationale de l'énergie a qualifié l'énergie solaire de « source d'électricité la moins chère de l'histoire », notant que les projets solaires à grande échelle en Europe et aux États-Unis coûtent 30 à 60 $/MWh et 20 à 40 $/MWh en Chine et en Inde. Cela se compare à 110 $/MWh pour le charbon aux États-Unis (85 $/MWh en Inde). Alors que les problèmes de chaîne d'approvisionnement à court terme ont limité les économies de coûts des énergies propres au cours des 18 derniers mois, le fait que les technologies d'énergie propre sont moins chères est déjà en train de se réaliser alors que la Chine et les principaux États du Golfe investissent considérablement dans les technologies d'énergie propre.
Même si la reconstruction en mieux continue d'être retardée, les efforts supplémentaires de l'administration Biden pourraient annoncer l'engagement renouvelé de la plus grande économie du monde en faveur de l'adoption d'énergies propres.
Capturer la méga tendance avec le FNB Harvest Clean Energy
Les risques géopolitiques accrus en Europe et l'amélioration de l'analyse de rentabilisation dans le reste du monde sont des catalyseurs à court terme pour l'énergie propre. Cependant, ils s'inscrivent dans une méga-tendance beaucoup plus large : la transition mondiale des combustibles fossiles vers des sources d'énergie propres. Le FNB Harvest Clean Energy (HCLN:TSX) a été conçu pour saisir cette tendance à long terme.
L'ETF à gestion passive détient un panier équipondéré des 40 plus grandes sociétés d'énergie propre par capitalisation boursière. Il est diversifié à l'échelle mondiale pour saisir les tendances d'adoption en Europe, en Amérique du Nord et en Asie et construit avec la philosophie d'investissement axée sur la qualité de Harvest. Il est également diversifié par sous-secteur de l'énergie propre, avec des entreprises comme le producteur allemand de biocarburants VERBIO à côté de l'américain SolarEdge et le producteur danois d'éoliennes Vestas.
Cette conception et cette philosophie uniques signifient que le portefeuille HCLN est orienté vers les sociétés à plus grande capitalisation avec la part de marché pour tirer parti des tendances positives que nous constatons aujourd'hui, et l'échelle et la part de marché pour faire face aux ralentissements météorologiques qui se produisent dans cet espace encore émergent. .
Nous pensons que l'énergie propre est l'avenir à long terme de la production énergétique mondiale, que certains de ces catalyseurs à court terme peuvent générer des opportunités de croissance aujourd'hui, et que l'énergie propre est un espace que les investisseurs devraient envisager simplement parce que les analyses de rentabilisation géopolitiques et commerciales du secteur sont devenus clairs.
Pour savoir comment vos clients peuvent bénéficier de cette stratégie, appelez FNB Harvest 1-866-998-8298 .
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