FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus
Peut offrir une croissance et une source de revenu fiable
En tant que troisième personne la plus riche du monde et approchant les 90 ans, Warren Buffett est autant une marque mondiale que les entreprises qu'il possède.
Lors de la réunion annuelle de Berkshire Hathaway, il fait généralement valoir le pouvoir de la marque en affichant une canette de Coca bien en vue. Il admet avoir bu environ cinq canettes par jour de la boisson dans laquelle Berkshire détient une grosse participation. Le portefeuille de Berkshire regorge de marques mondiales et cela a été une grande partie de son succès. Dans le cas de Coca-Cola, Buffett a commencé à l'acheter dans les années 1980 et avait investi 1,3 milliard de dollars en 1994. Aux prix actuels, la participation vaut environ 20 milliards de dollars américains. [20 juin 2019]
Pourquoi Buffet aime-t-il les marques ? Parce qu'ils ont des qualités uniques qui perdurent dans le temps.
Ces stimulants contribuent à augmenter les revenus et les bénéfices et à soutenir la croissance des dividendes. Les marques inspirent la fidélité et encouragent la fidélisation des clients en proposant un produit cohérent reconnaissable dans toutes les langues et sur tous les marchés où il est vendu.
Harvest Portfolios Group a lancé un fonds mondial de leaders de marque en 2014 pour cette raison. Le PDG de Harvest, Michael Kovacs – un fan de longue date de Warren Buffet – voulait offrir aux investisseurs un moyen de profiter d'une stratégie défensive de croissance et de revenus, en s'appuyant sur les noms les plus puissants du monde.
Au 31 mai 2019, le FNB Harvest Brand Leaders Plus Income ETF (TSX : HBF, HBF.U) détenait 20 marques leaders mondiales qui font partie de l'élite des dividendes, avec un rendement en dividendes moyen de 2,08 %. Les distributions sont versées mensuellement et sont payables en espèces ou par l'intermédiaire d'un régime de réinvestissement des distributions (RRD).
Le modèle de récolte
Le FNB Harvest Brand Leaders Plus Income ETF est un portefeuille concentré géré activement. Les frais de gestion du FNB sont de 0,75 % et il est admissible aux REER, CELI, REEE et FERR.
Ce FNB tire parti du principe directeur de Harvest consistant à créer de la richesse pour les clients grâce à la propriété d'entreprises solides qui ont le potentiel de croître et de générer des revenus stables à long terme. Une partie importante du modèle Harvest est l'utilisation d'options d'achat couvertes pour générer des revenus supplémentaires. Lorsque des entreprises mondiales solides avec des flux de dividendes croissants sont combinées avec la stratégie d'options d'achat, c'est un puissant stimulant. Harvest vend des options d'achat couvertes sur jusqu'à 33 % de chaque position sur ses ETF de revenu d'actions. Cela génère un revenu avantageux sur le plan fiscal tout en participant à la croissance des entreprises où il est investi.
Un article récent de la Harvard Business Review a examiné les principaux attributs des marques mondiales et a proposé cinq caractéristiques communes qui aident les marques à projeter la même image, peu importe où elles sont vendues.
Un attribut est un message marketing simple qui est utilisé de manière cohérente sur les différents marchés. Cela crée une valeur économique durable en garantissant que les consommateurs peuvent trouver la marque, la reconnaître et être assurés que s'ils l'achètent, elle a la même qualité et les mêmes caractéristiques que leur marché domestique.
Les clients de Coke peuvent reconnaître le même script sur les canettes rouges partout dans le monde. Il en va de même pour les arches dorées de McDonald's. Les principaux éléments du menu d'un McDonald's et la forme de l'emballage et des logos sont également cohérents sur tous les marchés. Un autre attribut est l'adaptation des marques aux goûts locaux. Les Canadiens aiment le café plus fort que les Américains, alors McDonald's offre des forces différentes dans chaque marché.
Attributs d'une marque mondiale
La liste de Harvard comprend :
- Le même positionnement mondial : Un message cohérent, la même qualité de produit et l'appel émotionnel dans le marketing et la publicité.
- Concentrez-vous sur un catégorie de produit unique : Pepsi vend des boissons, mais l'appel de la marque est à un esprit jeune. L'accent mis par Nike sur les chaussures et les vêtements de sport est également clair et simple. Les deux sociétés font partie du FNB Harvest Brand Leaders Plus Income.
- Le le nom est la marque : Tout le marketing est concentré sur le nom. Google, un autre holding Harvest Brand Leaders Plus Income ETF, est synonyme de recherche sur Internet. Son appareil Google Home renforce la marque à chaque fois que vous l'utilisez. Il ne répond qu'à : "Hey, Google".Lorsqu'un film Disney arrive dans votre cinéma local, vous savez exactement ce que vous obtiendrez - et ce que vous n'obtiendrez pas. Pas de violence excessive, ni de jurons, ni de consommation de drogues et d'alcool, de tabagisme ou de situations d'adultes. Le public sait qu'il obtiendra des créations originales et animées, avec des messages familiaux et édifiants adaptés à un public de tous âges. Ils quittent le théâtre en se sentant bien. Disney construit sa puissance de marque depuis près d'un siècle. Des blockbusters récents comme Pirates des Caraïbes, Star Wars ou Avengers Endgame, peuvent venir à l'esprit comme des super hits. Mais vous avez un long chemin à parcourir pour trouver son film le plus rentable. Ajusté en fonction de l'inflation, le plus gros succès du studio est Blanche-Neige et les Sept Nains, sorti pour la première fois en 1937, il y a plus de 80 ans. Blanche-Neige est sortie plusieurs fois depuis et continue d'attirer les téléspectateurs.
- Accès mondial : Consommer la marque équivaut à faire partie d'un club mondial : rejoignez la génération Pepsi !
- Responsabilité sociale : Les consommateurs s'attendent à ce que les marques mondiales soient à l'avant-garde en matière de responsabilité sociale. UPS, également membre du Harvest Brand Leaders Plus Income ETF, a une fondation qui fait des dons à des causes sociales et environnementales. Nike rend compte chaque année de ses efforts pour réduire son empreinte carbone en améliorant ses processus de fabrication. Microsoft fait don de logiciels à des organisations à but non lucratif, des organisations caritatives et des ONG dans 236 pays et territoires.
Source : Comment construire une marque mondiale, John Quelch. Harvard Business School. 16.10.07
Interbrand, une société de marketing internationale, a récemment publié ses principales marques mondiales. Il a révélé qu'Apple, Google et Amazon sont les trois premiers mondiaux avec Microsoft en 4e position. Apple, Google et Microsoft sont des composants de l'ETF Harvest Brand Leaders Plus Income.
L'histoire de la récolte
Lorsque le PDG de Harvest, Michael Kovacs, a fondé la société en 2009, les marchés mondiaux étaient au milieu de leur pire période depuis deux décennies. Les interventions extraordinaires des gouvernements et des banques centrales ont contribué à stabiliser le système financier, mais à l'époque, les perspectives étaient loin d'être brillantes.
Kovacs a décidé de se concentrer sur les fondamentaux de la création de valeur et de richesse. Parmi ses lectures et ses recherches figuraient les écrits de Warren Buffett. Plus il lisait, plus il réalisait que la méthode "The Buffett" était simple.
Buffett a acheté de grandes entreprises et les a conservées. Au fil du temps, le cours de leurs actions a augmenté et ils ont versé des dividendes. Ces deux énergisants se sont ajoutés à d'excellents rendements au fil du temps.
Ces idées ont façonné l'évolution de la méthode Harvest. Kovacs pense que la meilleure recette du succès réside dans la propriété des plus grands acteurs mondiaux, des entreprises aux poches profondes, des entreprises solides, des flux de dividendes et des opportunités de croissance.
C'est le cœur de la philosophie de l'ETF Harvest. La famille Harvest ETF s'est développée pour devenir un portefeuille diversifié de produits de placement, dont le Harvest Brand Leaders Plus Income ETF est l'un des plus importants.
Télécharger le document PDF ici : Harvest Brand Leaders Plus Income ETF_SGI v.12
J ce qui précède est à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de tout fonds d'investissement géré par Harvest Portfolios Group Inc. et n'est pas destiné à fournir des conseils financiers, d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables spécifiques, et ne doit pas être invoqué à cet égard. Les investisseurs doivent demander conseil à des professionnels de l'investissement, le cas échéant, concernant toute stratégie d'investissement et/ou de négociation particulière, qui doit être évaluée en fonction de la situation de chaque individu, car ces investissements peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs.
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les distributions vous sont versées en espèces à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à un régime de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A ou de catégorie U (le cas échéant) du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital.
