Oakville, le 22 novembre 2019 – Harvest Portfolios Group Inc. (le « gestionnaire »), au nom de Harvest Canadian Consolidated Energy Fund (le « Fonds »), a le plaisir d'annoncer les ratios d'échange de l'offre d'échange du Fonds (le « option d'échange ») en vertu du prospectus provisoire du Fonds daté du 29 octobre 2019.
Les objectifs de placement du Fonds sont de fournir aux porteurs de parts : (i) des distributions en espèces trimestrielles; et (ii) la possibilité d'une plus-value du capital grâce à des investissements principalement dans des titres de participation cotés en bourse de sociétés actives dans l'univers énergétique canadien.
Lors de la sélection des émetteurs canadiens de l'énergie dans l'univers énergétique canadien, le gestionnaire peut tenir compte : (i) de la position fondamentale du bilan de chaque émetteur; (ii) l'opportunité de croissance financière de chaque émetteur ; (iii) les coûts de production pour les émetteurs producteurs de matières premières ; (iv) l'expérience de l'équipe de direction de l'émetteur ; (v) allocation de production de pétrole et de gaz naturel ; et (vi) la diversité globale du sous-secteur de l'énergie du portefeuille. Environ 80 % de l'actif net du Fonds sera investi dans jusqu'à 19 émetteurs canadiens du secteur de l'énergie sur une base équipondérée (le « portefeuille canadien ») et environ, mais pas plus de 20 % de l'actif net du Fonds sera investi dans les parts libellées en dollars américains du FNB Harvest Energy Leaders Plus Income ETF afin d'obtenir une exposition principalement aux émetteurs mondiaux du secteur de l'énergie. Le portefeuille canadien sera reconstitué et rééquilibré dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre civil suivant le 31 mars 2020.
Le gestionnaire sera responsable de l'exécution de la stratégie de placement globale du Fonds, y compris la gestion de la composition du portefeuille.
L'objectif initial de distributions en espèces trimestrielles du Fonds est de 0,12 $ par part par trimestre (0,48 $ par année), ce qui représente une distribution en espèces annuelle de 4 % en fonction du prix d'émission par part.
Le nombre d'unités pouvant être émises pour chaque titre d'un émetteur admissible à l'échange (le « ratio d'échange ») a été déterminé en divisant le cours moyen pondéré en fonction du volume de ces titres à la TSX ou à une autre bourse applicable au cours de la période de trois jours de bourse consécutifs se terminant le et incluant le 22 novembre 2019 (la « période de tarification »), telle qu'ajustée pour refléter les dividendes ou les distributions déclarés par l'émetteur admissible à l'échange applicable qui ne seront pas reçus par le Fonds, de 12,00 $. Les porteurs de titres d'émetteurs admissibles à l'échange qui ont déposé ces titres aux termes de l'option d'échange continueront d'être des porteurs inscrits jusqu'à la date de clôture de l'offre d'unités, mais n'incluant pas celle-ci, et auront le droit de recevoir des dividendes ou des distributions à l'égard de ces titres d'émetteurs admissibles à l'échange qui sont déclarés jusqu'à cette date non comprise. Chaque ratio d'échange a été arrondi à cinq décimales inférieures. Les fractions de parts ne seront pas émises par le Fonds. L'attribution d'espèces à l'égard des fractions d'unité aux souscripteurs qui ont autorisé le dépôt de titres admissibles à l'échange par l'intermédiaire de la CDS sera à la discrétion de l'adhérent à la CDS.
Le tableau ci-dessous indique le nom du titre éligible à l'échange, le symbole boursier, le numéro CUSIP, l'ISIN, le prix de négociation moyen pondéré en fonction du volume et le ratio d'échange au cours de la période de tarification.
Tous les termes en majuscules utilisés mais définis dans les présentes sont tels que définis dans le prospectus provisoire.
|
Titres éligibles à l'échange |
Symbole boursier |
Numéro CUSIP |
EST DANS |
Cours de négociation moyen pondéré en fonction du volume |
Rapport d'échange |
|
Avantage Pétrole & Gaz Ltée. |
VAA |
00765F101 |
CA00765F1018 |
$2.2750 |
0.18958 |
|
Africa Oil Corp. |
Zone d'intérêt |
00829Q101 |
CA00829Q1019 |
$1.2318 |
0.10265 |
|
AltaGas Ltd. |
ALA |
021361100 |
CA0213611001 |
$20.0048 |
1.66706 |
|
ARC Resources Ltd. |
ARX |
00208D408 |
CA00208D4084 |
$6.3434 |
0.52861 |
|
Société pétrolière d'Athabasca |
ATH |
04682R107 |
CA04682R1073 |
$0.3645 |
0.03037 |
|
Baytex Energy Corp. |
Contour d'oreille |
07317Q105 |
CA07317Q1054 |
$1.5090 |
0.12575 |
|
Birchcliff Energy Ltd. |
BIR |
090697103 |
CA0906971035 |
$2.0411 |
0.17009 |
|
Société d'énergie Bonavista |
BNP |
09784Y108 |
CA09784Y1088 |
$0.4894 |
0.04078 |
|
Bonterra Energy Corp. |
BNE |
098546104 |
CA0985461049 |
$2.9593 |
0.24660 |
|
Calfrac Well Services Ltd. |
CFW |
129584108 |
CA1295841086 |
$0.9385 |
0.07820 |
|
Canacol Énergie Ltée. |
CNE |
134808203 |
CA1348082035 |
$4.5652 |
0.38043 |
|
Canadian Natural Resources Limited |
CNQ |
136385101 |
CA1363851017 |
$36.9636 |
3.08030 |
|
Cardinal Energy Ltd. |
JC |
14150G400 |
CA14150G4007 |
$1.9552 |
0.16293 |
|
Cenovus Énergie Inc. |
CVE |
15135U109 |
CA15135U1093 |
$11.9217 |
0.99347 |
|
CES Energy Solutions Corp. |
UFC |
15713J104 |
CA15713J1049 |
$1.9012 |
0.15843 |
|
Crescent Point Energy Corp. |
CPG |
22576C101 |
CA22576C1014 |
$5.1211 |
0.42675 |
|
Crew Energy inc. |
RS |
226533107 |
CA2265331074 |
$0.4101 |
0.03417 |
|
CWC Energy Services Corp. |
CWC |
12671H105 |
CA12671H1055 |
$0.0941 |
0.00784 |
|
Enbridge Inc. |
ENB |
29250N105 |
CA29250N1050 |
$50.0158 |
4.16798 |
|
Société Encana |
CEA |
292505104 |
CA2925051047 |
$5.4696 |
0.45580 |
|
Enerflex Ltée. |
EFX |
29269R105 |
CA29269R1055 |
$11.6599 |
0.97165 |
|
Enerplus Corporation |
FER |
292766102 |
CA2927661025 |
$8.3042 |
0.69201 |
|
Ensign Energy Services inc. |
ESI |
293570107 |
CA2935701078 |
$2.3556 |
0.19630 |
|
Falcon Oil & Gas Ltd. |
FO |
306071101 |
CA3060711015 |
$0.2197 |
0.01830 |
|
Freehold Royalties Ltd. |
FRU |
356500108 |
CA3565001086 |
$6.6599 |
0.55499 |
|
Frontera Energy Corporation |
FEC |
35905B107 |
CA35905B1076 |
$9.5488 |
0.79573 |
|
Gear Energy Ltd. |
GXE |
36830P104 |
CA36830P1045 |
$0.3887 |
0.03239 |
|
Gibson Énergie Inc. |
GEI |
374825206 |
CA3748252069 |
$25.2300 |
2.10250 |
|
High Arctic Energy Services inc. |
HWO |
429644206 |
CA4296442060 |
$1.8836 |
0.15696 |
|
Husky Énergie Inc. |
SSE |
448055103 |
CA4480551031 |
$9.6225 |
0.80187 |
|
Pétrolière Impériale Limitée |
OMI |
453038408 |
CA4530384086 |
$33.0075 |
2.75062 |
|
Inter Pipeline Ltd. |
IPL |
45833V109 |
CA45833V1094 |
$22.1408 |
1.84506 |
|
Voyage Énergie Inc. |
JOIE |
48113W102 |
CA48113W1023 |
$1.7880 |
0.14900 |
|
Kelt Exploration Ltd. |
KEL |
488295106 |
CA4882951060 |
$3.6241 |
0.30200 |
|
Keyera Corp. |
CLÉ |
493271100 |
CA4932711001 |
$33.4949 |
2.79124 |
|
Kinder Morgan Canada Limitée |
KML |
494549702 |
CA4945497028 |
$14.5194 |
1.20995 |
|
Exploration Leucrotta inc. |
LXE |
52728X208 |
CA52728X2086 |
$0.5175 |
0.04312 |
|
MEG Energy Corp. |
GEM |
552704108 |
CA5527041084 |
$5.5100 |
0.45916 |
|
NuVista Energy Ltd. |
NVA |
67072Q104 |
CA67072Q1046 |
$2.3575 |
0.19645 |
|
Painted Pony Energy Ltd. |
PONEY |
695779108 |
CA6957791081 |
$0.6025 |
0.05020 |
|
Paramount Resources Ltd. |
UOP |
699320206 |
CA6993202069 |
$6.0538 |
0.50448 |
|
Ressources Parex inc. |
PXT |
69946Q104 |
CA69946Q1046 |
$19.8601 |
1.65500 |
|
Pason Systèmes Inc. |
psi |
702925108 |
CA7029251088 |
$12.6862 |
1.05718 |
|
Titres éligibles à l'échange |
Symbole boursier |
Numéro CUSIP |
EST DANS |
Cours de négociation moyen pondéré en fonction du volume |
Rapport d'échange |
|
Pembina Pipeline Corporation |
LPP |
706327103 |
CA7063271034 |
$47.4465 |
3.95387 |
|
Société d'énergie de Pengrowth |
FGP |
70706P104 |
CA70706P1045 |
$0.0539 |
0.00449 |
|
Petrotal Corp. |
TAL |
71677J101 |
CA71677J1012 |
$0.3476 |
0.02896 |
|
Peyto Exploration & Development Corp. |
PEY |
717046106 |
CA7170461064 |
$2.9049 |
0.24207 |
|
PHX Energy Services Corp. |
PHX |
69338U101 |
CA69338U1012 |
$2.7404 |
0.22836 |
|
Pipestone Energy Corp. |
TUYAU |
724112107 |
CA7241121077 |
$1.3353 |
0.11127 |
|
PrairieSky Royalty Ltd. |
PSK |
739721108 |
CA7397211086 |
$13.7605 |
1.14670 |
|
Société de forage de précision |
DP |
74022D308 |
CA74022D3085 |
$1.3700 |
0.11416 |
|
Razor Energy Corp. |
RZE |
75525M109 |
CA75525M1095 |
$0.8950 |
0.07458 |
|
Services énergétiques sécurisés inc. |
SSE |
81373C102 |
CA81373C1023 |
$4.2684 |
0.35570 |
|
Sept générations d'énergie Ltd. |
VII |
81783Q105 |
CA81783Q1054 |
$7.4240 |
0.61866 |
|
ShawCor Ltd. |
SCL |
820439107 |
CA8204391079 |
$12.3124 |
1.02603 |
|
STEP Energy Services Ltd. |
MARCHER |
85859H105 |
CA85859H1055 |
$0.9198 |
0.07665 |
|
Storm Resources Ltd. |
SRX |
86221R102 |
CA86221R1029 |
$1.3171 |
0.10975 |
|
Strad inc. |
SDY |
86254Q104 |
CA86254Q1046 |
$1.6900 |
0.14083 |
|
Suncor Energy Inc. |
SU |
867224107 |
CA8672241079 |
$41.4364 |
3.45303 |
|
Surge Energy Inc. |
SGY |
86880Y109 |
CA86880Y1097 |
$0.9951 |
0.08292 |
|
Tamarack Valley Energy Ltd. |
ETP |
87505Y409 |
CA87505Y4094 |
$1.7987 |
0.14989 |
|
TC Energy Corporation |
TRP |
87807B107 |
CA87807B1076 |
$67.7737 |
5.64780 |
|
Tidewater Midstream et Infrastructure Ltd. |
TWM |
886453109 |
CA8864531097 |
$1.0197 |
0.08497 |
|
TORC Oil & Gas Ltd. |
COT |
890895303 |
CA8908953034 |
$3.7407 |
0.31172 |
|
Services énergétiques totaux inc. |
TOT |
89154B102 |
CA89154B1022 |
$5.7926 |
0.48271 |
|
Tourmaline Oil Corp. |
CGU |
89156V106 |
CA89156V1067 |
$12.9565 |
1.07970 |
|
Société d'énergie TransGlobe |
TGL |
893662106 |
CA8936621066 |
$1.5074 |
0.12561 |
|
Trican Well Service Ltd. |
TCW |
895945103 |
CA8959451037 |
$0.8678 |
0.07231 |
|
Valeura Énergie Inc. |
VLE |
919144402 |
CA9191444020 |
$0.7902 |
0.06585 |
|
Vermillon Énergie Inc. |
VÉTÉRINAIRE |
923725105 |
CA9237251058 |
$19.4490 |
1.62075 |
|
Ressources Whitecap Inc. |
PCM |
96467A200 |
CA96467A2002 |
$4.0761 |
0.33892 |
|
Yangarra Resources Ltd. |
YGR |
98474P501 |
CA98474P5013 |
$1.0608 |
0.08840 |
|
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF |
XEG |
46428C100 |
CA46428C1005 |
$8.5224 |
0.71020 |
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