Par Ambrose O'Callaghan
Warren Buffett, dont la fortune s'élevait à plus de 150 milliards de dollars à la fin du mois de mars 2025, s'est forgé la réputation d'être l'un des investisseurs à long terme les plus prospères au monde. De 2000 à 2024, le portefeuille de Warren Buffett a eu deux constantes : The Coca-Cola Company et American Express. Cela montre la confiance que Warren Buffett a conservée dans deux des plus grandes entreprises et marques américaines.
Les plus grandes marques mondiales représentent la qualité, la cohérence et la fiabilité. Ce sont des qualités qui brisent les barrières comme la langue ou la culture, avec des symboles de marque comme McDonald's et NIKE gagnant en reconnaissance de marque où que vous soyez sur la planète. Ces marques multinationales possèdent la force et la durabilité nécessaires pour résister aux ralentissements du marché. Ils peuvent s’adapter aux conditions changeantes.
Avantages de la marque mondiale : durabilité et adaptabilité
L’une des marques les plus reconnaissables de la planète est Coca-Cola. Son nom vient de la boisson gazeuse emblématique inventée par le Dr John S Pemberton en 1886. Depuis ses humbles débuts, sa marque s'est étendue à d'autres marques de boissons gazeuses de renommée mondiale comme Fanta, Sprite et Diet Coke.
Coca-Cola est la plus grande entreprise de boissons non alcoolisées de la planète. Elle vend des sodas, de l'eau, des boissons pour sportifs et d'autres produits dans le cadre de sa vaste gamme d'offres. L'entreprise abrite quatre des cinq marques de boissons gazeuses les plus vendues au monde : Coca-Cola, Diet Coke, Fanta et Sprite. De plus, les marques Coca-Cola représentent 3 % de toutes les boissons servies dans le monde. Ce chiffre stupéfiant illustre la pérennité de la marque Coca-Cola.
Mais qu’en est-il en période de difficultés économiques ? De nombreuses marques de Coca-Cola sont achetées chez un détaillant et dégustées sur le pouce ou à la maison. Cependant, environ la moitié de ses revenus proviennent des ventes à l’extérieur. Leurs boissons sont vendues dans les stades lors d’événements sportifs et de divertissement, dans les bars, les restaurants et autres lieux. Ces industries sont plus vulnérables pendant les périodes économiques difficiles.
Néanmoins, Coca-Cola a prouvé sa résilience lors des périodes de baisse. Par exemple, en 2008, le chiffre d'affaires de Coca-Cola a atteint 31,9 milliards de dollars contre 28,9 milliards de dollars en 2007, tandis que son bénéfice dilué par action a chuté à seulement 2,49 dollars contre 2,57 dollars.
Coca-Cola a prouvé sa capacité d’adaptation pendant la pire période de la pandémie de COVID-19. L’entreprise a travaillé pour soutenir la demande d’accès aux canaux de commerce électronique. Elle a subi une forte baisse de revenus en raison des fermetures, mais rebondirait rapidement. suite à la réouverture .
Pourquoi la croissance des dividendes est-elle importante ?
Les actions cotées en bourse d'une société versent un dividende sous forme de distribution de ses bénéfices à ses actionnaires. Lorsqu’une entreprise est en mesure de verser un dividende, c’est le signe qu’elle est en bonne santé financière et qu’elle réalise des bénéfices. De plus, lorsqu’une entreprise est non seulement capable de verser des dividendes réguliers, mais également de les augmenter régulièrement, c’est un signe fort de sa santé et de sa fiabilité à long terme. Le monde de l’investissement a inventé des termes tels que « aristocrate du dividende » et « roi du dividende » pour décrire les entreprises qui franchissent un seuil spécifique grâce à leur historique de croissance des dividendes.
Un « aristocrate du dividende » est une société dont les actions ont constamment augmenté leurs versements aux actionnaires pendant au moins 25 années consécutives. Pendant ce temps, un « Roi des dividendes » est une entreprise qui a augmenté ses versements de dividendes pendant 50 années consécutives. Cette entreprise est considérée comme une entreprise d’élite, car les entreprises qui ont atteint cette étape importante ont fourni plus d’un demi-siècle d’excellence et de cohérence.
Les 5 plus longues séquences de croissance des dividendes chez HBF :
- Procter & Gamble – 69 ans
- La société Coca-Cola – 63 ans
- PepsiCo – 53 ans un rs
- Walmart Corporation – 52 ans
- McDonald's Corporation – 48 ans
HBF | La force des marques mondiales et le revenu mensuel
Le FNB Harvest Brand Leaders Plus Income (HBF:TSX) offre aux investisseurs l’accès aux plus grandes marques mondiales. Ces entreprises possèdent une portée mondiale, des finances solides et une part de marché dominante dans leurs domaines respectifs. Les marques ont fait leurs preuves en matière de résilience à travers divers cycles de marché et sont considérées comme des investissements à long terme de haute qualité.
Harvest choisit des marques mondiales qui offrent des atouts spécifiques pour occuper une position au sein du portefeuille :
- Tarifs Premium : Construit sur la confiance et la loyauté
- Diversité: Au-delà des barrières géographiques et culturelles
- Survivants : Loyauté, endurance, longue histoire opérationnelle
- Croissance et stabilité : Générateurs de croissance et de dividendes à long terme
Les principaux titres de l'ETF Harvest Brand Leaders Plus Income sont des sociétés à grande capitalisation basées aux États-Unis et possédant les marques les mieux notées. Nous avons déjà évoqué The Coca-Cola Company. Cependant, HBF détient également des sociétés américaines et mondiales de premier plan comme McDonald Corporation, Visa, Apple, Walmart, Alphabet et d'autres.
Une stratégie d'écriture d'options d'achat couvertes est ensuite superposée sur une partie (~33 %) du portefeuille de HBF pour soutenir ses distributions mensuelles en espèces aux porteurs de parts. Ce FNB a versé pour la dernière fois une distribution mensuelle en espèces de 0,0650 $ par part.
Performance annuelle
Au 31 mars 2025
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 7Y | 8Y | 10Y | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBF | (3.94) | (1.65) | 0.10 | (1.65) | 7.77 | 8.96 | 3.01 | 4.68 | 12.70 | 8.32 | 8.72 | 8.61 | 7.88 |
| HBF.B | (4.38) | (1.23) | 7.11 | (1.23) | 15.68 | 13.47 | 8.93 | 9.09 | 14.15 | - | - | - | 12.49 |
| HBF.U | (3.87) | (1.34) | 0.66 | (1.34) | 8.89 | 9.96 | 3.93 | 5.46 | 13.64 | 9.39 | 9.78 | 9.68 | 8.86 |
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