Par Ambrose O'Callaghan
Les marchés boursiers nord-américains ont connu une croissance concentrée dans quelques secteurs et entreprises au lieu d’être généralisée à travers les secteurs/sous-secteurs et entreprises du marché – une situation de marché qualifiée de marché bifurqué. Cela signifie que les investisseurs ont dû être sélectifs pour réussir dans l’environnement actuel. La technologie a été et reste l’un des secteurs les plus performants du marché, renforçant sa réputation de source de croissance fiable pour les investisseurs. Cependant, la nouvelle décennie a introduit de nouvelles dynamiques et de nouveaux sous-secteurs sur lesquels les investisseurs doivent s’appuyer pour obtenir cette croissance supérieure. Aujourd'hui, je veux me concentrer sur le FNB Harvest Tech Achievers Croissance et revenu (HTA:TSX) . Allons-y.
Pourquoi devriez-vous investir dans l’ETF HTA plutôt que dans le NASDAQ 100 ?
Le NASDAQ est connu pour sa forte pondération technologique. Parallèlement, le NASDAQ 100 est composé de 101 titres de participation émis par 100 des plus grandes sociétés non financières cotées à la bourse NASDAQ. Il s’agit d’un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Cela signifie que les actions du NASDAQ 100 sont pondérées en fonction de leur capitalisation boursière. Par exemple, Apple (AAPL:NASDAQ), qui affiche une capitalisation boursière de 2,95 billions de dollars au moment de la rédaction de cet article, possède la pondération la plus importante de l'indice. Il est suivi de près par Microsoft (MFST:NASDAQ).
Parallèlement, l'ETF HTA est un portefeuille pondéré de manière égale de 20 sociétés technologiques à grande capitalisation, diversifié dans le secteur technologique mondial. Les secteurs des logiciels et des semi-conducteurs restent les pondérations les plus dominantes dans cet ETF. Cet ETF a cherché à cibler des sous-secteurs de croissance comme l’intelligence artificielle (IA) et les semi-conducteurs. Ce sont les deux sous-secteurs sur lesquels je souhaite me concentrer aujourd’hui.
Comment l’intelligence artificielle (IA) stimule-t-elle la croissance ?
L’intelligence artificielle (IA) fait référence à l’intelligence des machines ou des logiciels. En tant que domaine d’étude en informatique, il implique le développement et l’étude de machines intelligentes. Le secteur de l’IA est prêt à connaître une croissance prometteuse dans les années à venir. Un rapport récent de Deloitte a déclaré que l’IA est sur le point de « transformer substantiellement leur industrie au cours des 3 à 5 prochaines années » . En effet, l’adoption serait significative à l’échelle de chaque organisation. Le rapport indique que 53 % des organisations interrogées ont déclaré avoir dépensé plus de 20 millions de dollars au cours de l’année écoulée en technologie et en talents d’IA.
Salesforce (CRM : NYSE) est une société basée en Californie qui fournit une technologie de gestion de la relation client (CRM) qui rassemble les entreprises et les clients du monde entier. Cette entreprise dispose d’une équipe de développement d’IA très sophistiquée. Par exemple, Marketing Cloud de Salesforce cherche à intégrer l'IA dans le marketing des clients pour aider à stimuler l'engagement des clients.
Pendant ce temps, le géant technologique Microsoft détient 49 % d’OpenAI, la société qui a développé ChatGPT. De nombreux concurrents ont introduit leurs propres chatbots depuis que ChatGPT a fait des vagues en novembre 2022.
Comment la géopolitique impacte-t-elle l’espace technologique ?
Les événements géopolitiques ont eu un impact considérable sur les forces du marché ces dernières années. Une récente perturbation du marché a été provoquée par l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022. Pendant ce temps, les échanges entre les États-Unis et la Chine promettent d’avoir un impact sur les marchés mondiaux dans les années à venir.
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la fragilité des chaînes d’approvisionnement mondiales au début de cette décennie. Cela a été particulièrement vrai dans le industrie des semi-conducteurs . De nombreuses entreprises dans ce secteur ont eu du mal à obtenir des puces pour leurs produits. Environ 75 % de la capacité totale de fabrication de plaquettes de semi-conducteurs se trouve en Asie de l’Est . On estime que la Chine, avec Taïwan, contrôle plus de 90 % de la fabrication des puces semi-conductrices les plus avancées. Cela a fait de Taïwan un point d’éclair géopolitique à surveiller.
Cette forte concentration a incité les pays occidentaux à mettre en place leurs propres programmes de fabrication. Par exemple, le Loi américaine sur les puces et la science a été introduit pour encourager le développement d’une production nationale accrue de semi-conducteurs.
Voici comment l'ETF HTA génère un revenu mensuel élevé
L'ETF HTA a été récompensé par son deuxième prix Lipper Fund Award consécutif de Refinitiv en novembre 2023. Mieux encore, l’ETF HTA a également augmenté sa distribution pendant deux années consécutives. Ce FNB a versé pour la dernière fois une distribution mensuelle de 0,1200 $ par part. Cela représentait un rendement actuel de 9,1 % au 24 novembre 2023. Il s’agit d’un fonds qui a réalisé un rendement annualisé de 13 % depuis sa création le 26 mai 2015. Cela signifie que les porteurs de parts ont pu profiter de la rendements élevés de l'ETF HTA qui incluent la réception de distributions mensuelles attractives .
Cet ETF utilise une stratégie d'achat couvert active qui lui permet de générer des flux de trésorerie intéressants au-delà des dividendes des titres sous-jacents en vendant des options d'achat sur ou jusqu'à 33 % de chaque position du portefeuille. Cette combinaison d’appréciation du marché et de primes d’options plus élevées a permis d’augmenter la distribution mensuelle de l’ETF HTA. quelques fois depuis 2021 .
Clause de non-responsabilité
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans les fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par Harvest Portfolios Group Inc.). Le ETF ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas être répétées. Le actions mentionnées dans cet article était à des fins d'illustration et ne doit pas être considéré comme une invitation à acheter ou à vendre de telles actions.
